LE CABINET
Fort de plus 12 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine en NC, Christophe Malmezac a quitté PACINVEST pour créer Patrimonium GP en 2019.
NOTRE IDENTITÉ
PATRIMONIUM GP assiste, conseille et guide les particuliers et les entreprises qui désirent optimiser leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale.
Nous adhérons à l’ANACOFI depuis la création du cabinet en 2019, nous sommes multi-accrédités (Conseil en Investissement financier non indépendant (CIF), Courtier d’assurances et bénéficions de la Compétence Juridique Approprié (CJA).
Ces éléments sont intégrés dans notre “Document d’Entrée en Relation - DER”
NOS VALEURS
01
Expertise
À travers nos différents talents, nous possédons un savoir-faire solide en matière de planification financière, d'investissement, de fiscalité et de législation patrimoniale.
02
Intégrité
Notre cabinet conseils honnêtes et transparents.
03
Personnalisation
Nous sommes à même de personnaliser nos services pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
04
Disponibilité
Nous mettons un point d’honneur à rester en tout temps facilement accessibles et disponibles pour répondre à vos questions.
05
Innovation
Nous adaptons en permanence nos services et nos outils en fonction des évolutions du marché et de vos besoins
NOTRE ÉQUIPE
NOS PARTENAIRES
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